Gestión de Miembros del Equipo
Esta guía explica cómo invitar nuevos miembros a tu laboratorio, asignar roles y configurar los permisos de cada usuario.
Acceder a la Configuración de Miembros
Ve a Configuración en el menú lateral
Selecciona Miembros
Verás la lista de miembros actuales e invitaciones pendientes
Invitar Nuevos Miembros
Enviar una Invitación
Haz clic en el botón Agregar Miembro
Ingresa el correo electrónico de la persona que deseas invitar
Selecciona el rol que tendrá (Administrador, Miembro, o un rol personalizado)
Haz clic en Enviar Invitación
El sistema enviará un correo electrónico con un enlace único de invitación.
¿Qué sucede después?
Si la persona ya tiene cuenta en admin.dental, recibirá un correo para aceptar la invitación y unirse al laboratorio
Si la persona no tiene cuenta, recibirá un correo con instrucciones para registrarse y unirse automáticamente al laboratorio
Invitaciones Pendientes
Las invitaciones que aún no han sido aceptadas aparecen en una sección separada. Desde aquí puedes:
Ver el correo electrónico del invitado
Ver el rol asignado
Ver cuándo se envió la invitación
Cancelar la invitación si ya no es necesaria
Reenviar la invitación si el correo no llegó
Roles del Sistema
El sistema incluye roles predefinidos que no pueden ser eliminados:
Propietario (Owner)
El propietario es quien creó el laboratorio. Tiene acceso completo a todas las funciones y es el único que puede:
Transferir la propiedad del laboratorio
Eliminar el laboratorio
Gestionar la suscripción
Nota: Solo puede haber un propietario por laboratorio.
Administrador (Admin)
Los administradores tienen acceso casi completo al sistema:
Gestionar órdenes, clientes e inventario
Ver y exportar reportes financieros
Configurar el laboratorio
Invitar y gestionar otros miembros
Configurar métodos de pago
Miembro (Member)
Los miembros tienen acceso limitado orientado al trabajo diario:
Ver y editar órdenes
Ver y editar clientes
Actualizar estados de órdenes
Ver inventario
Asignar técnicos a casos
No pueden:
Ver información financiera
Gestionar otros miembros
Cambiar configuración del laboratorio
Eliminar órdenes
Crear Roles Personalizados
Si los roles predefinidos no se ajustan a tus necesidades, puedes crear roles personalizados:
Ve a Configuración > Roles
Haz clic en Crear Rol
Asigna un nombre descriptivo (ej: "Técnico Senior", "Recepcionista")
Selecciona los permisos específicos que deseas otorgar
Guarda el rol
Lista Completa de Permisos
Los permisos están organizados por categorías:
Inicio (Dashboard)
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver valor de órdenes y pagos | Muestra el valor monetario y estado de pagos en el tablero |
Recibir notificaciones por correo | Recibe un email cuando un cliente envía una nueva orden |
Restringir a órdenes asignadas | El usuario solo ve las órdenes donde está asignado como técnico |
Órdenes
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver órdenes | Acceso a la lista de órdenes |
Crear y editar órdenes | Puede crear nuevas órdenes y modificar las existentes |
Actualizar estado de órdenes | Puede cambiar entre Nuevo, En Proceso y Completado |
Eliminar órdenes | Puede eliminar órdenes permanentemente |
Marcar órdenes como urgentes | Puede activar/desactivar la etiqueta de urgente |
Servicios y Precios (dentro de órdenes)
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver precios de servicios | Muestra subtotal, impuestos y total en las órdenes |
Editar servicios de órdenes | Puede agregar o quitar servicios del odontograma |
Editar precios, descuentos e impuestos | Puede modificar los montos directamente en la orden |
Gestión de Pagos
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver pagos | Puede ver el historial de pagos de una orden |
Agregar pagos | Puede registrar nuevos pagos recibidos |
Eliminar pagos | Puede eliminar registros de pagos |
Inventario en Órdenes
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver inventario de la orden | Puede ver los materiales utilizados en cada orden |
Editar inventario de la orden | Puede registrar materiales consumidos en la orden |
Cliente y Envío
Permiso | Descripción |
|---|---|
Cambiar cliente de la orden | Puede reasignar una orden a otro cliente |
Ver correo del cliente | Muestra el email del cliente en el detalle de la orden |
Cambiar dirección de envío | Puede seleccionar otra dirección de entrega |
Asignación y Programación
Permiso | Descripción |
|---|---|
Asignar técnicos | Puede asignar y remover técnicos de las órdenes |
Establecer fecha estimada de entrega | Puede definir cuándo estará lista la orden |
Clientes
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver clientes | Acceso a la lista de clientes |
Crear y editar clientes | Puede agregar nuevos clientes y modificar sus datos |
Lista de Precios
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver lista de precios | Acceso a ver los servicios y precios del laboratorio |
Editar lista de precios | Puede modificar precios y agregar/eliminar servicios |
Inventario
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver inventario | Acceso al módulo de inventario |
Editar inventario | Puede agregar, modificar y eliminar productos |
Ver historial de inventario | Acceso al registro de movimientos de inventario |
Exportar historial de inventario | Puede descargar reportes del inventario |
Finanzas
Permiso | Descripción |
|---|---|
Ver finanzas | Acceso a los reportes financieros |
Exportar finanzas | Puede descargar reportes financieros |
Configuración
Permiso | Descripción |
|---|---|
Editar configuración general | Puede modificar nombre, logo e información del laboratorio |
Gestionar miembros | Puede invitar, editar y eliminar miembros del equipo |
Editar suscripción | Puede cambiar el plan de suscripción |
Editar métodos de pago | Puede agregar/modificar métodos de pago del laboratorio |
Configurar pagos en línea | Puede conectar Stripe para cobros en línea |
Gestionar Miembros Existentes
Cambiar el Rol de un Miembro
Encuentra al miembro en la lista
Haz clic en el selector de rol junto a su nombre
Selecciona el nuevo rol
Los cambios se aplican inmediatamente
Permitir Asignación de Casos
Puedes marcar qué miembros pueden ser asignados como técnicos responsables de órdenes:
Encuentra al miembro en la lista
Activa o desactiva el interruptor "Puede ser asignado a casos"
Solo los miembros con esta opción activada aparecerán en la lista de técnicos al asignar una orden.
Eliminar un Miembro
Encuentra al miembro en la lista
Haz clic en el botón de eliminar (icono de basura)
Confirma la acción
Nota: No puedes eliminar al propietario del laboratorio. El propietario debe transferir la propiedad primero si desea salir.
Salir del Laboratorio
Si eres miembro de un laboratorio y deseas salir:
Ve a Configuración > Miembros
Haz clic en Salir del Laboratorio
Confirma tu decisión
Importante:
Esta acción no se puede deshacer
Perderás acceso inmediato al laboratorio
El propietario no puede salir del laboratorio.