Clientes

Gestiona toda la información de tus clientes, incluyendo datos de contacto, direcciones, historial de pedidos y saldos pendientes.

El botón Ver todos los pedidos te redirigirá al Dashboard filtrado por ese cliente, para que puedas visualizar únicamente sus órdenes.

Vista Principal

Busca clientes por nombre, apellido o email. Filtra por: todos, con recordatorios activos, o con saldo pendiente.

Indicadores

• Badge Amarillo: Tiene saldo pendiente por pagar

Crear Cliente

Haz clic en "Agregar Cliente" y completa: Nombre, Apellido, Email (obligatorio) y Telefono.

Pagina de Cliente

Acciones Rapidas

Al abrir el perfil de un cliente, verás:

• Nombre completo del cliente

• Fecha de registro (desde cuándo es cliente del laboratorio)

• Botones de acción rápida para crear órdenes y ver historial

Estadísticas Rápidas

En el panel lateral izquierdo encontrarás un resumen de:

El saldo pendiente aparece en rojo si hay deuda, o en verde si está al corriente.

Información de Contacto

Esta sección muestra los datos del cliente:

• Nombre

• Apellido

• Correo electrónico

• Teléfono

Editar Información

Si tienes permisos para editar clientes:

1. Haz clic en el icono de lápiz junto al campo que deseas modificar

2. Escribe el nuevo valor

3. Haz clic en Guardar o presiona Enter

Nota sobre el correo electrónico: Si el cliente tiene una cuenta activa en admin.dental, cambiar su correo podría afectar su acceso al portal. El sistema te mostrará una advertencia antes de guardar.

Direcciones de Envío

Gestiona las direcciones donde el cliente recibe sus trabajos terminados.

Ver Direcciones

Las direcciones aparecen en tarjetas con:

• Dirección completa (calle, ciudad, estado, código postal)

• Estrella amarilla si es la dirección predeterminada

Agregar Nueva Dirección

1. Haz clic en el botón + junto al título "Direcciones de Envío"

2. Completa el formulario:

   • Línea de dirección 1 (calle y número)

   • Línea de dirección 2 (opcional: interior, edificio, etc.)

   • Ciudad

   • Estado/Provincia

   • Código Postal

   • País

3. Marca "Dirección predeterminada" si deseas que sea la principal

4. Haz clic en Guardar

Editar Dirección

1. Haz clic en el icono de lápiz en la dirección

2. Modifica los campos necesarios

3. Haz clic en Guardar

Eliminar Dirección

1. Haz clic en el icono de basura rojo

2. Confirma la eliminación

Órdenes Pendientes de Pago

Si el cliente tiene saldo pendiente, verás una tabla con todas las órdenes que no han sido pagadas completamente:

Haz clic en cualquier fila para ir directamente al detalle de esa orden.

Imprimir Estado de Cuenta

Haz clic en Imprimir Factura para generar un documento con:

• Información del cliente

• Lista de todas las órdenes pendientes

• Detalle de servicios por cada orden

• Total adeudado

Se abrirá una ventana lista para imprimir o guardar como PDF.

Recordatorios de Pago

El sistema permite enviar recordatorios automáticos o manuales a clientes con saldo pendiente.

Enviar Recordatorio Inmediato

1. Haz clic en Enviar Recordatorio

2. Confirma la acción

3. El cliente recibirá un correo electrónico con:

   • Lista de órdenes pendientes

   • Monto total adeudado

   • Información de contacto del laboratorio

Límite: Solo puedes enviar un recordatorio cada 24 horas para evitar spam.

Configurar Recordatorios Automáticos

Programa recordatorios que se envían automáticamente:

1. Haz clic en Configurar Recordatorio

2. Selecciona la frecuencia:

   • Cada 7 días

   • Cada 15 días

   • Cada 30 días

3. Haz clic en Activar

El sistema enviará automáticamente un correo de recordatorio en cada intervalo hasta que:

• El cliente pague su saldo completo

• Canceles los recordatorios manualmente

Cancelar Recordatorios Automáticos

1. Haz clic en Cancelar Recordatorios

2. Confirma la acción

3. Los recordatorios programados se desactivarán

Historial de Recordatorios

Puedes ver todos los recordatorios enviados anteriormente:

Acciones Rápidas

En la parte superior de la página encontrarás:

Crear Orden

Haz clic en Crear Orden para iniciar una nueva orden directamente asignada a este cliente. Se abrirá el formulario de creación con el cliente ya seleccionado.

Ver Todas las Órdenes

Haz clic en Ver Órdenes (X) para ir a la lista de órdenes filtrada por este cliente. Podrás ver su historial completo.

Eliminar Cliente

Si necesitas eliminar un cliente:

1. Haz clic en el menú de opciones (tres puntos verticales)

2. Selecciona Eliminar

3. Confirma la acción

Restricciones:

• Solo puedes eliminar clientes que no tengan órdenes asociadas

• Si el cliente tiene órdenes, el sistema mostrará un mensaje indicando cuántas órdenes tiene

• Para eliminar un cliente con órdenes, primero debes eliminar todas sus órdenes

Advertencia: Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

Permisos Necesarios

Para gestionar clientes necesitas los siguientes permisos: